Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть в нём кое-что особенное — засекреченный институт, где учёные пытаются постичь природу магии. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается в ловушке, отрезанный от всего мира. А его жители постепенно превращаются в мифических существ — леших и русалок.
Цель колдуньи проста — стереть с лица земли человеческий род, чтобы его место заняли сказочные твари. Противостоять ей берётся Алексей Попов, желающий спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Исход этой схватки решит судьбу города и определит, останутся ли люди людьми.